На невеликому полотні глядач бачить юну Марію, яка тримає на руках немовля Ісуса. Мати і дитя з лагідністю та нескінченною любов'ю дивляться один на одного. У погляді і ласках, що розточуються немовляті, читається не тільки ніжність, а й тривожне передчуття, що глибоко приховується, трагічної долі сина.
Пензель художника подарував образу Марії характерні ознаки ідеальної жіночої краси, яку прославляють італійські майстри XVI століття: тонкі риси подовженої витонченої особи, опущений погляд великих, сірих очей, напівпрозору, немов фарфорову шкіру і світле волосся. Зворушлива крихкість і чистота підкреслюється навмисним контрастом. Темний скупий фон і щільні важкі тканини одягу, написані густими, соковитими фарбами, відтіняють легке свічення, що походить від ликів Богоматері та немовляти.