На цьому скромному за розмірами полотні (47 x 36 см) зображено глибокий панорамний вид на Тифліс з боку гір. Будинки, розташовані на передньому плані, залиті яскравим сонячним світлом, їх контури, фігури людей і коней, два великі дерева виписані гранично скрупульозно, з безліччю докладних деталей.
Центральна вулиця з виразною реалістичною перспективою спускається вниз, де лежить переважна більшість будинків.
Скелі навколо міста утворюють своєрідну чашу, наповнену особливим бузковим серпанком, тому освітлені будинки в центрі здаються рожевими, а далекі гори — синіми.
Ці прохолодні відтінки бузкового, блакитного та фіолетового контрастують із теплим золотистим сонячним освітленням переднього плану, надаючи картині особливої виразності та об'ємності.
На полотні не тільки чудово передана перспектива та враження великого простору, а й є особливий, тихий та ліричний настрій. Це не просто краєвид, це почуття любові до чудового міста.
